Aquisição ocorreu por meio do fundo TG Renda Urbana, que fará em breve sua oferta de cotas para captação de recursos Foto: Daniel Teixeira/Estadão – 04/04/2024
Um novo fundo da TG Core, gestora com foco no mercado imobiliário, comprou 30 imóveis de varejo da São Carlos, por R$ 486,5 milhões, apurou a Coluna. A aquisição abrangeu cinco lojas de rua e 25 centros de conveniências da Best Center, braço de negócios da São Carlos que constrói e administra centros comerciais de bairros no interior do País.
A aquisição aconteceu por meio do fundo de investimento imobiliário TG Renda Urbana, registrado esta semana na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que fará em breve a sua oferta de cotas para captação de recursos. O objetivo do fundo da TG Core é gerar renda aos cotistas por meio da locação dos empreendimentos comerciais.
Os dados da transação foram divulgados esta semana pela São Carlos, via fato relevante, mas sem revelar o comprador. Procurada, a São Carlos não deu entrevista, nem fez comentários. A TG Core Asset informou que não pode comentar sobre qualquer oferta futura ou em andamento.
Liquidação irá ocorrer em três parcelas
Segundo o fato relevante, a liquidação será em três parcelas: 52,8% na assinatura da escritura de compra e venda, 28,3% em até 12 meses e 18,9% em até 24 meses, todas corrigidas pelo IPCA. A operação inclui a retenção de 5,6% do valor da transação na primeira parcela para renda mínima garantida ao fundo.
Com essa operação, a São Carlos chegou a R$ 1,9 bilhão em vendas de imóveis desde começo do ano passado, quando se desfez de vários prédios de escritórios, com o objetivo de reduzir dívidas e distribuir dividendos, conforme mostrou o Broadcast na época.
Em uma nota distribuída à imprensa, o presidente da São Carlos, Gustavo Machado, afirmou que a transação está em linha com a estratégia da companhia de maximizar valor para os acionistas através de um modelo de operação asset light. “Este modelo proporciona maior flexibilidade e permite à companhia alocar recursos de forma mais eficiente, otimizando a gestão do portfólio e ampliando as oportunidades no setor imobiliário”, declarou.
A medida dará alívio ao endividamento da companhia, na visão do mercado. “Com esse anúncio, a onda de desinvestimentos da São Carlos muda completamente o perfil de alavancagem da empresa”, descreveu o analista Bruno Mendonça, do Bradesco BBI, em relatório. “A venda provavelmente levará a dívida líquida da empresa para perto de zero, incluindo os recebíveis nos próximos 24 meses”, emendou.
Este texto foi publicado no Broadcast no dia 14/06/24, às 11h48
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