Ibovespa fecha com amplos ganhos, após BCE cortar juros; 10 ativos caem

• Máxima: 123.245,79
• Mínima: 121.377,07
• Diferença para a abertura: -1.491,16 pontos
• Volume: R$ 19,00 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,05%
• Terça-feira (4): -0,19%
• Quarta-feira (5): -0,32%
• Quinta-feira (6): +1,23%
• Semana: +0,66%
• Maio: +0,66%
• 2T24: -4,07%
• 2024: -8,41%

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O dólar volta a cair após duas altas seguidas diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em baixa de 0,14%.

• Venda: R$ 5,250
• Compra: R$ 5,249
• Mínima: R$ 5,241
• Máxima: R$ 5,308

Investidores em Nova York se movimentaram pouco, após o Banco Central Europeu realizar o primeiro corte nos juros desde a caminhada de alta iniciada em 2022, o que pode ser um prenúncio do ciclo do Federal Reserve. O mercado recebeu hoje mais um aceno de que o mercado de trabalho nos EUA está menos apertado – após os relatórios JOLTs e ADP esta semana sinalizarem exatamente isso -, com os pedidos de seguro-desemprego vindo acima do esperado. Mas a grande resposta chega amanhã (7), com o payroll, a folha de pagamentos não-agrícola que orienta o Fed para termos de política monetária.

Associação, que reúne mais de 450 empresas com ações listadas na B3 e 40% do PIB, classifica iniciativa como “grave e repetido erro” que prejudica a competitividade no país e aumenta preços.

Jurados ouviram depoimento de Hallie Biden, a viúva do irmão de Hunter, com quem ele teve um relacionamento no final de 2015; ela disse ter jogado a arma fora por medo que alguém se machucasse.

Fundo observa que houve progresso significativo na redução da inflação na Europa e avalia que a política monetária do BCE é apropriada, mas adverte que é importante manter abordagem dependente de dados.

Dado é fruto de US$ 30,338 bilhões em exportações, uma queda de 7,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, e de US$ 21,804 bilhões em importações, que tiveram alta de 0,5%.

Os preços do petróleo subiram novamente, com os negociantes tomando fôlego com a queda das taxas de juros pelo BCE, o que pode estimular a economia europeia e acena com a possibilidade do Fed também começar os cortes em setembro.

• WTI (julho): +2,00%, a US$ 75,55
• Brent (agosto): +1,86%, a US$ 79,87

Rompimento de barragem da mineradora Samarco, localizada na zona rural de Mariana (MG), em 2015, liberou no ambiente 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério; 19 pessoas morreram na tragédia.

No mesmo período, as exportações cresceram 2,3% e somaram US$ 138,81 bilhões; e as importações cresceram 1,8% e totalizaram US$ 102,92 bilhões.

As exportações caíram 7,1% e somaram US$ 30,34 bilhões. Já as importações cresceram 0,5% e totalizaram US$ 21,80 bilhões.

Especialistas destacam tom de cautela no comunicado, com alta na expectativa de inflação e o alerta do Banco Central de não se comprometer previamente com uma trajetória de taxa específica.

Elétricas podem passar por mudanças que limitariam dividendos; veja recomendação de analistas.

Stoxx 600 avança 0,68% e, em Londres, alta é de 0,47%.

Cerca de 60% do retorno total do S&P 500 de mais de 12% no ano foi impulsionado por cinco empresas cujas ações têm alguns dos pesos mais elevados no índice.

A casa prevê manutenção da taxa Selic em 10,50% até o final do ano.

O Santander vê para a Suzano (SUZB3) espaço para aumentos nos preços da celulose no curto prazo, e Klabin, o banco aponta forte momento operacional.

O Itaú BBA avalia que, após os resultados do 1T24, a estabilidade esperada das margens para o resto do ano reflete nas expectativas mais baixas dos investidores, embora o ambiente competitivo para as três grandes distribuidoras de combustível do país – Vibra (VBBR3), Ultrapar/Ipiranga (UGPA3) e Raízen/Shell (RAIZ4) – deve melhorar ao longo do ano.

Projeto prevê a redução de alíquotas para serviço de desenvolvimento bolsa de valores e demais atividade do setor.

• Dow Jones: +0,08% (na abertura: +0,05%)
• S&P 500: -0,13% (na abertura: +0,06%)
• Nasdaq: -0,19% (na abertura: +0,09%)

Presidente da República volta a visitar o estado e fala a jornalistas, ao lado do governador Eduardo Leite.

Alta das commodities, entrada do investidor estrangeiro e fala de Campos Neto estão entre os fatores para ânimo.

Mercados na Europa se animaram com a efetivação do corte de juros já esperado feito pelo Banco Central Europeu na manhã de hoje. A tesoura passou em 0,25 pp, levando a taxa diretora a 4,25% ao ano. Agora, há dúvidas sobre os próximos passos. “A declaração forneceu, sem dúvida, menos orientação do que se poderia esperar sobre o que vem a seguir”, disse Mark Wall, economista-chefe para a Europa do Deutsche Bank. “Nesse sentido, o tom imediato é um ‘corte hawkish‘. Este não é um banco central com pressa para flexibilizar a política”.

Para o Bradesco BBI, os números mais baixos da produção da PRIO (PRIO3) apresentados em maio provavelmente já foram antecipados pelo mercado, uma vez que foram observados ??nos dados da ANP.

O Itaú BBA atualizou estimativas e espera que o portfólio e as soluções da Intelbras (INTB3), por meio de parcerias importantes, impulsionem o crescimento dos negócios. O banco tem recomendação outperform para a Intelbras (INTB3), com preço-alvo de R$ 28.

Valores foram destinados ao segurança que acompanhou o ministro Dias Toffoli entre os dias 25 de maio e 3 de junho; em 29 de maio, Toffoli participou, de forma remota, de uma sessão do Supremo.

Para o Goldman Sachs, isso representa que o impacto ainda é limitado dos novos contratos conquistados pela Santos Brasil (STBP3). O banco tem classificação neutra – com preço-lavo de R$ 14/ação –  para a operadora portuária pois vê espaço limitado para expansão do Ebitda em 2025, após vários anos de forte crescimento.

O Goldman Sachs relata que a PRIO (PRIO3) destacou que sua produção foi impactada pela paralisação de dois poços (um em Frade e outro no cluster TBMT), e que o início de suas novas operações está ainda sujeito à aprovação do Ibama – nesse último caso, o banco afirma ter visibilidade limitada sobre o resultado. O Goldman afirma manter recomendação de compra para a PRIO e preferência no setor, com preço-alvo de R$ 64,30/ação.

O Bradesco BBI avalia que o resultado da Hapvida (HAPV3) não significa melhora no ritmo negativo reportado pela empresa no 1T24, que foi mais fraco que o dado divulgado pela ANS para o período.

Embraer (EMBR3) vem na sequência, com menos 0,93%, seguido de BRF (BRFS3), com 0,85%.

Bolsa brasileira buscou mínima de 2024 e registra repique de alta na sessão desta quinta-feira.

O Ibovespa buscava nesta quinta-feira uma trégua na sequência de quedas, tendo como pano de fundo alta do minério de ferro na China e avanço do petróleo no exterior, enquanto agentes financeiros também repercutem decisão de juros na zona do euro e dados econômicos dos Estados Unidos. O volume financeiro somava 2,45 bilhões de reais. No exterior, um dos destaques no noticiário era a decisão do Banco Central Europeu, que reduziu os juros, reconhecendo o avanço em sua batalha contra a alta dos preços. Mas a autoridade monetária também sinalizou que o trabalho ainda não acabou pois a inflação deverá permanecer muito alta até o próximo ano. A ação do BCE reforça os holofotes para a decisão do Federal Reserve neste mês, principalmente eventuais sinais sobre uma amplamente esperado corte dos juros na maior economia do mundo, principalmente após dados recentes dos Estados Unidos mostrarem desaceleração da atividade econômica. (Reuters)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta quinta-feira que a posição de sua pasta e do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um todo é de que o uso de combustíveis fósseis está na base da mudança do clima e afirmou que é preciso caminhar para o fim da utilização desses combustíveis. “A visão sobre o uso de combustível fóssil do Ministério do Meio Ambiente, e do governo como um todo, é de que os combustíveis fósseis são a base do problema”, disse a ministra em entrevista à GloboNews. “Tudo que está acontecendo em relação à mudança do clima tem a ver com a emissão de CO2, sobretudo em função de desmatamento e de transformação do uso da terra, mas principalmente o uso de carvão, de petróleo e de gás”, acrescentou. (Reuters)

O gigantesco foguete Starship, da SpaceX, foi lançado ao espaço do sul do Texas nesta quinta-feira para seu quarto voo de teste, com um objetivo principal complicado: sobreviver a uma reentrada extremamente quente na atmosfera da Terra, a fase violenta em que se desfez na última tentativa. A espaçonave de dois estágios, que consiste na nave Starship montada sobre seu imponente foguete de propulsão Super Heavy, decolou do local de lançamento Starbase da empresa, próximo a Boca Chica Village, no sul do Texas, enviando poderosas ondas de choque que se propagaram pela densa neblina da Costa do Golfo. O primeiro estágio do sistema de foguetes, o Super Heavy, separou-se do estágio superior Starship três minutos após o início do voo, a dezenas de km acima do solo, enviando o Starship em direção ao espaço. (Reuters)

Alguns membros da Opep+, incluindo a Rússia, concordaram no domingo em eliminar gradualmente os cortes voluntários de 2,2 milhões de barris por dia ao longo de um ano, a partir de outubro.

Financiamentos serão concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou por meio de instituições financeiras habilitadas; em ambos os casos, as instituições assumirão o risco de crédito.

Presidente do Banco Central termina palestra em evento promovido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e pela B3, em São Paulo.

Investidores em Wall Street se movimentam pouco nesta abertura, após o Banco Central Europeu realizar o primeiro corte nos juros desde a caminha de alta iniciada em 2022, o que pode ser um prenúncio da caminhada do Federal Reserve. O mercado recebeu hoje mais um aceno de que o mercado de trabalho nos EUA está menos apertado – após os relatórios JOLTs e ADP esta semana sinalizarem exatamente isso -, com os pedidos de seguro-desemprego vindo acima do esperado. Mas a grande resposta chega amanhã (7), com o payroll, a folha de pagamentos não-agrícola que orienta o Fed para termos de política monetária.

• Dow Jones: +0,05%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: +0,09%

O Ibovespa começa o dia em leve alta de 0,22%, aos 121,6 mil pontos, com atenções voltadas para falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, enquanto no exterior a expectativa é pelo que deve ser o primeiro corte de juros pelo Banco Central Europeu em quase cinco anos. Sobem as ações de varejistas, Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e grandes bancos. Às 11h, os diretores do BC Diogo Abry Guillen e Ailton De Aquino Santos participam da apresentação e coletiva de imprensa do Relatório de Economia Bancária. Em Wall Street, os índices futuros operam sem direção única, com investidores aguardando o relatório de sexta-feira sobre as folhas de pagamento não-agrícolas de maio, com os investidores em busca de sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, o que poderia apoiar cortes nas taxas por parte do Federal Reserve (Fed). Os dados da ADP sobre as folhas de pagamento privadas, divulgados na quarta-feira, mostraram uma desaceleração nas contratações. (Felipe Alves)

Incertezas crescentes pesam sobre Viveo, enquanto Mater Dei é um operador de premium com avaliação atraente.

Christine Lagarde é presidente do Banco Central Europeu e dá entrevista coletiva neste momento, para explicar a decisão do banco central.

Os analistas esperavam há semanas que um corte nas taxas este mês ocorresse, mas há muita incerteza sobre as perspectivas após junho. O banco central também elevou algumas das suas previsões de crescimento e inflação, prevendo um regresso um pouco mais tarde à meta de 2%. O rendimento de 10 anos da Alemanha, a referência do bloco, subiu 6 pontos-base (bps) para 2,56%, depois de atingir uma alta de 6 meses e meio em 2,707% na última sexta-feira (31). O rendimento dos títulos do governo alemão de 2 anos, que é sensível às expectativas da taxa, subiu 5 pontos-base, para 3,025%, depois de chegar a 3,125% na sexta-feira, o maior nível desde meados de novembro. “A declaração forneceu, sem dúvida, menos orientação do que se poderia esperar sobre o que vem a seguir”, disse Mark Wall, economista-chefe para a Europa do Deutsche Bank. “Nesse sentido, o tom imediato é um ‘corte hawkish‘. Este não é um banco central com pressa para flexibilizar a política”. Os mercados reduziram as apostas na flexibilização futura por parte do BCE e fixam agora cerca de 35 pontos-base de cortes nas taxas até ao final do ano, além da medida de hoje, o que implica mais um corte nas taxas e cerca de 40% de probabilidade de uma terceira medida até ao final de o ano”. (Reuters)

O Banco Central Europeu cortou há pouco as taxas de juros pela primeira vez desde que começou a caminha da alta em 2022, um sinal de progresso significativo na luta global para conter a inflação mais elevada desde o início da década de 1980. O BCE, como esperado, tornou-se o primeiro grande banco central a reduzir os custos dos empréstimos, reduzindo a sua taxa diretora principal em um quarto de ponto percentual. A inflação anual em maio foi de 2,6%, abaixo do pico de 10,6% em outubro de 2022. “É sempre significativo quando o primeiro grande banco central começa a cortar as taxas. Vimos isso em alguns dos bancos menores nos mercados emergentes, mas é uma espécie de marco quando você faz com que um dos grandes bancos se mova”, disse Eric Winograd, diretor de pesquisa econômica de mercado desenvolvido da AllianceBernstein. “É um prenúncio do que esperamos de outros bancos centrais”. (Reuters)

Presidente do Banco Central palestra neste momento no evento MKBR24, promovido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e pela B3, em São Paulo.

A leitura da semana anterior também apontou 221 mil (revisada de 219 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 222,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 222,50 mil. Os pedidos contínuos estão em 1,792 milhão, acima dos 1,790 milhão da semana anterior (revisados de 1,791 milhão).

É o primeiro recuo das taxas principais desde que começou a caminhada de alta em julho de 2022 (quando saiu de 0,00% para 0,50%). A trajetória de alta se encerrou em 20 de setembro de 2023, quando as taxas chegaram em 4,50% e se mantiveram lá por cinco reuniões, até a redução de hoje.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 230 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 163 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: -2% ou -R$ 0,07)
• Gasolina A (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: -3% ou -R$ 0,09)

Essas quatro instituições concentraram 55,3% dos ativos totais e 57,9% dos depósitos do mercado bancário brasileiro no fim do ano passado.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região derrubou a decisão liminar que suspendia o leilão de importação de arroz pela estatal Conab programado para esta quinta-feira, conforme documento judicial. Marcado para 9h, o leilão prevê compra de até 300 mil toneladas de arroz importado, visando lidar com os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul sobre os preços do produto básico.

A XP divulgou nesta quinta (6) relatório Brasil Macro Mensal de junho, como novas projeções econômicas. “Antes, estávamos prevendo dois cortes de 0,25pp, com a Selic chegando a 10%, mas nós ajustamos esse cenário para 10,50% (até o final do ano)”, explicou Rodolfo Margato, economista da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP.  “Não apenas as expectativas para o IPCA de 2025 continuaram em alta no período mais recente, como as projeções de mercado para 2026 começaram a subir, afastando ainda mais (o IPCA) da meta inflacionária de 3%”, justificou a alteração.

A Engie Energia anunciou na madrugada desta quinta-feira que fez pedido de registro para a 12a emissão de debêntures, no valor de até 2 bilhões de reais, segundo fato relevante ao mercado. A emissão será feita em até quatro séries e depende de colocação de um mínimo de 1,5 bilhão de reais em debêntures incentivadas. Os recursos serão usados para pagamento de despesas de projetos da companhia e formação de capital de giro.

O Banco Central informou nesta quinta-feira que o crescimento do crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) desacelerou em 2023, devido a fatores como efeitos defasados da política monetária restritiva e ao aumento da inadimplência, enquanto a concentração bancária continuou a cair. Em seu Relatório de Economia Bancária, a autoridade monetária explicou que a desaceleração se deu de forma mais intensa nas carteiras de crédito livre, em que as taxas são pactuadas livremente entre bancos e tomadores, com perda de dinamismo tanto nos segmentos de pessoas físicas como no de jurídicas. O crédito direcionado, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, mostrou arrefecimento em pessoas físicas e aceleração em pessoas jurídicas. “Como resultado, o crédito direcionado ampliou sua participação na carteira de crédito, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas”, apontou o relatório. (Reuters)

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que a autoridade monetária deve reduzir suas enormes compras de títulos à medida que se encaminha para uma saída do estímulo monetário maciço, reforçando sua determinação de reduzir de forma constante seu balanço patrimonial de quase 5 trilhões de dólares. Os comentários mantêm vivas as expectativas de que o banco central japonês poderia embarcar em uma redução completa da compra de títulos já na reunião de política monetária da próxima semana. Em março, o Banco do Japão fez uma mudança marcante em relação ao seu estímulo monetário radical, encerrando oito anos de taxas de juros negativas e controle da curva de rendimento (YCC), uma política que limita o rendimento do título de referência de 10 anos em torno de 0% com uma enorme compra de títulos.

A Petrobras (PETR4) assinou um Memorando de Entendimentos (MoU) com a Agência de Crédito à Exportação chinesa, Sinosure. O acordo tem como objetivo avaliar oportunidades de investimentos e cooperação em diversas áreas estratégicas, incluindo iniciativas de baixo carbono e finanças verdes.  Além disso, o memorando visa fortalecer a cadeia de fornecedores da estatal e facilitar as trocas comerciais e financeiras entre a estatal brasileira e empresas chinesas, segundo informou a petroleira brasileira.

O Itaú BBA afirma que atualizou estimativas da Hypera (HYPE3) após os números do 1T24 e prevê uma margem bruta mais pressionada.

Ante o mesmo mês do ano passado, o varejo ficou estável (0,0%); maior retração no mês foi observada nas vendas de combustíveis automotivos (-2,2%).

Os preços do petróleo operam em alta, recuperando-se dos mínimos de quatro meses depois que uma decisão da Opep+ de aumentar a produção desencadeou uma liquidação esta semana. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, depois de caírem por cinco sessões consecutivas, com melhora do humor devido alguns reabastecimentos portuários antes do feriado na China, principal consumidor, e pelas conversas do mercado sobre um possível corte na produção de aço.

• Petróleo WTI, +0,42%, a US$ 74,38 o barril
• Petróleo Brent, +0,33%, a US$ 78,67 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,96%, a 839,50 iuanes, o equivalente a US$ 115,89

O retorno do Imposto de Importação nas remessas do exterior de bens de até US$ 50,00, aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada e, agora, pelo Senado, foi um importante passo a caminho da isonomia tributária, segundo o IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo). “Temos certeza de que o restabelecimento do imposto contribuirá muito para a manutenção de milhares de empresas e empregos, gerando riqueza dentro do país. O Congresso Nacional teve enorme sensibilidade e compreendeu que não faz nenhum sentido ter uma politica de favorecimento de produtos vindos do exterior em detrimento dos produzidos e vendidos no Brasil. Raramente vimos uma causa na qual a concordância com o restabelecimento do imposto teve tanto apoio do Congresso Nacional, e contamos que a proposta será sancionada pelo presidente da República, afinal, não estamos discutindo uma nova taxação, mas, sim, a recuperação de alguma tributação para produtos antes taxados em 60%”, afirma nota.

O Goldman Sachs vê incertezas para a Viveo (VVEO3), especialmente na baixa visibilidade do fluxo de geração de caixa e a lucratividade continuamente pressionada.

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