Ibovespa fecha com leve alta, puxado pelo reajuste de preços da Petrobras e WEG

• Máxima: 126.551,30
• Mínima: 125.613,54
• Diferença para a abertura: +281,29 pontos
• Volume: R$ 19,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,22%
• Semana: +0,22%
• Julho: +2,13%
• 3T24: +2,13%
• 2024: -5,69%

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O dólar interrompe uma série de três quedas frente ao real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta 0,13%.

• Venda: R$ 5,476
• Compra: R$ 5,475
• Mínima: R$ 5,456
• Máxima: R$ 5,494

Investidores em Nova York pouco se movimentaram, no aguardo de uma semana que deve ser pesada. Amanhã e quarta-feira, Jerome Powell, presidente do Fed, falta aos congressistas norte-americanos, enquanto na quinta-feira (11) sai o CPI (inflação ao consumidor) de junho, para ajudar a orientar o banco central na questão da política monetária. O mercado que saber se há chance de começar o ciclo de baixa já em setembro.

Os preços do petróleo caíram, com os investidores monitorando o impacto da tempestade tropical Beryl na infraestrutura de refino, produção e exportação da Costa do Golfo. Beryl atingiu a costa perto de Matagorda, Texas, como um furacão de categoria 1 com ventos máximos sustentados de 128km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). Matagorda fica a cerca de 240 quilômetros a nordeste de Corpus Christi, uma importante instalação de exportação de petróleo bruto nos EUA. Beryl foi posteriormente rebaixado para uma tempestade tropical com ventos máximos sustentados de 113 km/h e deverá enfraquecer ainda mais, de acordo com o NHC. A tempestade está se movendo na direção nordeste. (CNBC)

• WTI (agosto): -1,00%, a US$ 82,33
• Brent (setembro): -0,91%, a US$ 85,75

Divisa fechou com queda acumulada em 2,27% na semana passada.

O presidente eleito do Irã, Masoud Pezeshkian, reafirmou hoje a posição anti-Israel do país, dizendo que os movimentos de resistência em toda a região não permitirão que as “políticas criminosas” de Israel em relação aos palestinos continuem. “A República Islâmica sempre apoiou a resistência dos povos da região contra o regime sionista ilegítimo”, disse Pezeshkian em uma mensagem a Hassan Nasrallah, líder do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã. Os comentários não indicaram nenhuma mudança nas políticas regionais do novo governo, sob o comando do relativamente moderado Pezeshkian, que derrotou seu rival linha-dura no segundo turno das eleições da semana passada. “Estou certo de que os movimentos de resistência na região não permitirão que esse regime continue com suas políticas criminosas e belicistas contra o povo oprimido da Palestina e outras nações da região”, disse Pezeshkian à mídia iraniana. O Hezbollah, muçulmano xiita, e o Hamas, muçulmano sunita palestino, fazem parte de um grupo de grupos apoiados pelo Irã na região, conhecido como Eixo de Resistência. (Reuters)

Leonardo Costa, economista do ASA, projeta o impacto do aumento dos combustíveis anunciado hoje pela Petrobras (PETR4). “O impacto estimado no IPCA é de 20bps, dividido entre os meses de julho e agosto (10bps em cada mês). Com isso, o IPCA de julho passa a ser projetado em +0,35% (ante +0,25%) e o de agosto em +0,19% (ante+0,09%). O IPCA do ano sobe de 3,9% para 4,0% (tínhamos aumento de 5% na gasolina, houve surpresa no GLP)”, projetou.

A perspectiva de um segundo mandato de Trump alarma muitos dos 32 países membros da Otan, dadas suas frequentes críticas à aliança dentro e fora do cargo.

Mercados europeus repercutem o surpreendente resultado das eleições na França, que deu à esquerda a liderança de assentos no parlamento local, mas sem maioria, deixando a extrema-direita de Marine Le Pen em terceiro e longe do poder. O índice em Paris caiu, diante da incerteza de como será composto o novo governo. Além disso, a confiança dos investidores na zona do euro quebrou uma sequência de oito meses de ganhos com um declínio maior do que o esperado em julho, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, descrevendo os resultados como um “amargo revés”. O índice da Sentix para a zona do euro caiu para -7,3 pontos em julho, de 0,3 em junho. Analistas consultados pela Reuters esperavam que ele caísse mais moderadamente, para 0,0 este mês.

Após cinco fechamentos consecutivos em alta, o Ibovespa abre a tarde em baixa, com a Vale exercendo pressão negativa e a WEG servindo de contrapeso positivo, enquanto o dólar tinha leve queda ante o real, com investidores à espera de dados de inflação no Brasil e nos EUA a serem divulgados durante a semana. Já as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), depois de quatro dias seguidos de baixa, sustentavam altas neste início de tarde, em paralelo ao avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior, onde os investidores aguardam os depoimentos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Senado dos EUA na terça-feira e à Câmara na quarta-feira. Na bolsa norte-americana, além dos dados de inflação e dos depoimentos de Powell, os agentes estão atentos ao início da temporada de balanços nesta semana. Mais cedo, os índices de ações Nasdaq e S&P 500 atingiram máximas recordes, enquanto o Dow Jones alcançou um pico em mais de um mês. Neste início de tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento durante cúpula do Mercosul, limitando-se a abordar questões políticas e econômicas regionais. Como vem ocorrendo nos últimos dias, não tratou do Banco Central do Brasil ou do atual nível dos juros. (Reuters)

A partir de amanhã, a Petrobras ajustará seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras que passará a ser, em média, de R$ 3,01 por litro, um aumento de R$ 0,20 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,20 /litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro de gasolina C. Em 2024, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras. O último ajuste ocorreu em 21/10/2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em 16/08/2023. Desde a implementação da nova estratégia comercial, a Petrobras reduziu seus preços de venda para as distribuidoras em R$ 0,17 /litro. Já para o GLP, a Petrobras ajustará seus preços de venda para as distribuidoras que passará a ser, em média, equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13kg, um aumento equivalente a R$ 3,10. Em 2024, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras.

O Bradesco BBI avalia que o compartilhamento dessa infraestrutura evitará que a Petroreconcavo (RECV3) construa uma do zero e que 3R (RRRP3) a opere com utilização abaixo do ideal.

Jennie Li, estrategista de ações da XP, aponta que o cenário americano tem repercutido positivamente no Brasil.

A carteira de crédito dos bancos brasileiros deve crescer 10% em 2024, segundo a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Febraban, realizada com 20 instituições financeiras entre 25 de junho e 1 de julho, que mostra uma melhora frente ao prognótico do levantamento anterior, de maio, de avanço de 9,3%. “A revisão para cima do crescimento do crédito total captada na pesquisa pode ser explicada por vários fatores. O segmento mostrou números positivos ao longo do 1º semestre, refletindo o ciclo de queda da taxa Selic e os índices de inadimplência. Além disso, o mercado de trabalho aquecido e o aumento da massa salarial devem continuar impulsionando as linhas voltadas ao consumo das famílias”, disse Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban. A entidade destacou a revisão de alta na projeção da carteira direcionada, de expansão de 10,1% para 11,3% neste ano, com ênfase na linha destinada às empresas, que sofreu a maior revisão de crescimento para cima — de 8,7% para 11,7%. (Reuters)

O BofA destaca forte aumento da procura, especialmente na Europa, de celulose. No entanto, com o projeto Cerrado da Suzano (SUZB3) iniciando em julho e uma demanda sazonalmente mais fraca no hemisfério norte durante o inverno, o banco vê os preços da celulose nos próximos trimestres corrigidos para baixo.

O BofA afirma que o mercado esperava uma contração gradual da margem da WEG (WEGE3), o que se tornou improvável. O banco estima revisões positivas nos lucros e vê a avaliação dos prêmios da WEG justificada por um forte crescimento futuro esperado.

O Bradesco BBI crê que o Santander (SANB11) reportará uma margem financeira estável no trimestre em comparação com o 1T24, refletindo comparações difíceis de produtos rotativos mais elevados no primeiro trimestre, enquanto os resultados de tesouraria deverão ter um impacto negativo na curva de rendimento. Além disso, o BBI não espera ver grandes alterações nas despesas de provisão do banco, uma vez que o índice de empréstimos inadimplentes deverá permanecer estável. O BBI tem recomendação outperform para o Santander, com preço-alvo de R$ 36/ação.

O Ibovespa opera em queda no início do pregão, aos 125,8 mil pontos (-0,35%), à medida que investidores acompanham a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do Mercosul, enquanto os mercados internacionais mostram cautela diante da perspectiva de impasse político na França e a manutenção da candidatura de Joe Biden à presidência dos EUA. Ações de Vale (VALE3) caem 1% com a baixa do minério de ferro, Petrobras (PETR4) recua e grandes bancos operam mistos. Caem ainda as construtoras, as empresas de educação, siderúrgicas, frigoríficas e a maioria das petroleiras juniores e das varejistas. A reforma tributária também deve ficar no radar, depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter convocado uma sessão do plenário a partir das 17h desta segunda-feira, segundo comunicação oficial, em meio às discussões para a tentativa de votação na próxima semana da regulamentação da reforma pelo plenário da Casa. No noticiário econômico do dia, as projeções dos analistas para a inflação em 2024 e 2025 continuaram em alta nesta semana, enquanto a estimativa da evolução do PIB para este ano também subiu, de acordo com relatório Focus. Em Wall Street, Dow Jones Futuro operava com alta de 0,06%, S&P500 avançava 0,03% e Nasdaq Futuro subia 0,03%. (Felipe Alves)

Os congressistas democratas dos EUA, preocupados com a possibilidade de os problemas de campanha do presidente Joe Biden prejudicarem suas chances de obter a maioria na Câmara nas eleições de 5 de novembro, regressam a Washington nesta segunda-feira. Eles tentarão chegar a acordo sobre se devem ou não incentivar o titular a encerrar sua candidatura à reeleição. Vários democratas na Câmara dos Representantes já apelaram a Biden, de 81 anos, para encerrar uma campanha que está na defesa desde o instável debate de 27 de junho contra o republicano Donald Trump. Uma série de eventos públicos desde então não pôs fim às dúvidas dos democratas sobre se Biden conseguirá vencer ou manter-se durante mais quatro anos no poder. Os democratas enfrentam uma batalha difícil para defender sua maioria de 51 a 49 no Senado, com candidatos à reeleição em vários estados de tendência republicana. Alguns membros do partido consideram a recaptura da maioria na Câmara como sua melhor oportunidade de manter o controle sobre uma das alavancas do poder em Washington, caso Trump, de 78 anos, vença. (Reuters)

Analistas do Bradesco BBI reiteraram recomendação “outperform” para as ações da Embraer e elevaram o preço-alvo dos papéis da fabricante de aviões negociados nos Estados Unidos (ADRs) de 30 para 40 dólares, conforme relatório enviado a clientes no final do domingo. Victor Mizusaki e equipe afirmam que a revisão no preço incorpora 300 milhões de dólares do esperado processo de arbitragem bem-sucedido contra a Boeing, bem como a probabilidade de que as entregas de aeronaves comerciais alcancem a marca de 100 até 2026. O cálculo anterior dos analistas estimava 80 aeronaves comerciais sendo entregues a cada ano. Eles acrescentaram que a Embraer tem outras opções que não estão precificadas e ainda não estão incorporadas ao novo preço-alvo, como a venda de até 80 modelos C390 para a Índia, que poderia adicionar 4,40 dólares por ADR. (Reuters)

O primeiro objetivo dentro da tendência de alta para o Índice Bovespa será o patamar de 130.000 pontos. Mas é importante destacar que, para chegar nessa cotação, primeiro o Ibovespa terá que superar a forte LTB (linha de tendência de baixa) que freou todas as tentativas de alta em 2024, relata o Itaú BBA. Caso o índice ultrapasse essa barreira, o cenário de alta poderá ganhar mais força, e permitir que o investidor comece a mirar as regiões de 131.700 e 134.400. No lado da baixa, os suportes para o Ibovespa ficam em 121.400 pontos e 118.600 pontos. Nessa tendência de tendência de alta do Ibovespa, coloca-se as operações de compra como prioridade para o momento. É importante destacar para o investidor que os nomes mais adequados para compras na modalidade de position trade (duração acima de 3 meses), seguem mais interessantes em ações que estão acima das médias móveis de 21 e 200 períodos.

Fonte: relatório de análise técnica do Itaú BBA

Jerome Powell, presidente do Fed, enfrentará pressão esta semana de congressistas cada vez mais impacientes para que o banco central reduza as taxas de juros. Powell vai ao Capitólio na terça (9) e quarta-feira (10) para seu depoimento semestral, o último discurso público agendado de Powell ao Congresso antes das eleições presidenciais, e ele provavelmente terá de defender a posição de uma política monetária alta por mais tempo, bem como a sua posição de independência. (Bloomberg)

No mês, a entrada totaliza R$ 1,851 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 38,27 bilhões.

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu na segunda-feira ao seu primeiro-ministro que permaneça no cargo por enquanto, conforme se aguarda o que serão negociações difíceis para formar um novo governo depois de uma surpreendente conquista da esquerda nas eleições que resultaram em um Parlamento suspenso. A Nova Frente Popular (NFP), de esquerda, emergiu como a força dominante na Assembleia Nacional após as eleições de domingo, frustrando a tentativa de Marine Le Pen de levar a extrema-direita ao poder. No entanto, como nenhum grupo assegurou uma maioria de trabalho, o resultado anunciou um período de volatilidade política pouco antes dos Jogos Olímpicos de Paris e aumentou a incerteza entre os investidores sobre quem governaria a segunda maior economia da zona do euro. “Não vai ser simples, não, não vai ser fácil e não, não vai ser confortável”, disse a líder do Partido Verde, Marine Tondelier, à rádio France Inter. “Vai levar um pouco de tempo.” (Reuters)

A líder da extrema-direita na França, Marine Le Pen, falou após a frustração do resultado eleitoral de ontem já visando as eleições presidenciais de 2027, enquanto a Europa e o mundo aguardam a recomposição do Parlamento francês.

Não há motivos para que o Banco Central Europeu corte as taxas de juros este mês, mas a reunião de setembro será “aberta” e as expectativas do mercado em relação a um maior afrouxamento são adequadas por enquanto, disse o chefe do banco central holandês, Klaas Knot, a um jornal alemão. O BCE cortou as taxas de juros no início de junho e disse que mais afrouxamento está por vir, mas não ofereceu nenhuma pista sobre o cronograma dos movimentos subsequentes. “Não vejo razão para outro corte em julho”, disse Knot ao Handelsblatt em uma entrevista publicada nesta segunda-feira. “A próxima reunião que realmente estará aberta novamente será em setembro.” Knot disse que continua “confortável” com o progresso do BCE na redução da inflação, que vê a meta de 2% atingida no final de 2025, mas que o BCE não deve tolerar mais atrasos uma vez que, até lá, já estará acima de sua meta há quatro anos e meio. (Reuters)

Empresa afirma que acordo prevê avaliar compartilhamento da infraestrutura de escoamento, compressão, medição e processamento de gás natural na Bacia Potiguar com período de exclusividade de 90 dias.

A confiança dos investidores na zona do euro quebrou uma sequência de oito meses de ganhos com um declínio maior do que o esperado em julho, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, descrevendo os resultados como um “amargo revés”. O índice da Sentix para a zona do euro caiu para -7,3 pontos em julho, de 0,3 em junho. Analistas consultados pela Reuters esperavam que ele caísse mais moderadamente, para 0,0 este mês. O índice de expectativas também sofreu uma queda, indo a 1,5 em julho, de 10,0 em junho, um movimento que, segundo a Sentix, “provavelmente preocupará os analistas”. “A recente recuperação da economia europeia chegou a um fim abrupto”, disse o Sentix. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 262 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 195 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -15%, ou -R$ 0,60 (sexta: -15% ou -R$ 0,63)
• Gasolina A (média nacional): -18%, ou -R$ 0,59 (sexta: -19% ou -R$ 0,64)

O descompasso ocorre tanto em função da percepção de melhora do cenário inflacionário nos EUA, que afeta o fluxo de capitais para os mercados emergentes como um todo, como também da piora da percepção de risco doméstica, sobretudo com a situação fiscal e ruídos políticos.

As forças israelenses bombardearam a Cidade de Gaza na madrugada de segunda-feira e colunas de tanques avançaram para o centro da cidade a partir de diferentes direções, no que os residentes disseram ser um dos ataques mais pesados no território palestino desde o início da guerra. O Serviço de Emergência Civil de Gaza afirmou acreditar que dezenas de pessoas foram mortas, mas as equipes de emergência não conseguiram chegar até elas devido às ofensivas em andamento em Daraj e Tuffah, no leste, e em Tel Al-Hawa, Sabra e Rimal, mais a oeste. Os moradores disseram que bairros da Cidade de Gaza, que fica ao norte da Faixa de Gaza, foram bombardeados durante toda a noite e nas primeiras horas da manhã. Vários edifícios foram destruídos, acrescentaram. Um tanque israelense empurrou as pessoas para a estrada ocidental perto do Mediterrâneo, segundo os moradores. (Reuters)

Receita líquida somou R$ 276,1 milhões no primeiro trimestre de 2024 , uma diminuição de 8,6% na comparação com igual etapa de 2023.

O Itaú BBA atualizou tese de investimentos da Zamp (ZAMP3), dona da marca Burger King. O banco afirma que há algumas perguntas sobre a estratégia para a marca Starbucks recentemente adquirida pela Zamp, além de quanto será sustentável a atividade promocional na plataforma central do Burger King.

As ofertantes serão seus acionistas controladores diretos, Quixaba Empreendimentos e Participações e BB Elo Cartões Participações, e pessoas a elas vinculadas, Elo, Alelo e Livelo.

O Itaú BBA afirma que a Taesa (TAEE11) negociando a uma taxa interna de retorno real mais atraente, com rendimentos de dividendos elevados de um dígito nos próximos anos. Acreditamos que não faz mais sentido vender ações.

O Itaú BBA aponta que o novo preço-alvo de do BTG (BPAC11) é de R$ 35/ação e do Banco do Brasil (BBAS3), de R$ 31/ação. Já do Santander (SANB11), o preço-alvo agora é de R$ 33/ação e do Banrisul (BRSR3), R$ 17/ação. O BBA afirma que as alterações refletem convergência de fatores macro e micro nas empresas.

De acordo com o documento, o aumento de capital proposto pode levar a emissão de 78,6 milhões a 131,6 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 3,42 por ação.

Gabriel Amado de Moura assumirá a posição de diretor de finanças da holding em substituição ao atual CFO, Alexsandro Broedel Lopes.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,50% em junho. No mês de maio, a taxa havia sido de 0,87%. Com este resultado, o índice acumula alta de 1,11% no ano e de 2,88% em 12 meses. Em junho de 2023, o índice caíra 1,45% e acumulava queda de 7,44% em 12 meses.

Gabriel Galípolo deverá ser a escolha do presidente Lula para a presidência do Banco Central, informou a coluna do Lauro Jardim, em O Globo. Segundo a matéria, o anúncio está previsto para agosto. A data teria sido sugerida pelo atual presidente do BC, Roberto Campos Neto. A justificativa seria uma melhor transição para o comando da autarquia. “Se o anúncio fosse feito com antecedência demasiada o poder no BC ficaria dividido muito antes do fim do mandato; se fosse no fim do ano, dificultaria uma boa transição”.

Arthur Lira convocou sessão no plenário da Câmara para hoje, com o objetivo de fazer com que os deputados voltem para Brasília já começo da semana, para acelerar as discussões finais da regulamentação da reforma tributária. A expectativa é de que a votação do primeiro projeto e talvez do segundo ocorra nesta semana, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18.

Os preços do petróleo operam com queda, mesmo com os traders observando ameaças à produção de petróleo bruto representadas por um furacão nos EUA e incêndios florestais no Canadá. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com a fraca demanda e os altos estoques no principal consumidor, a China, pesando sobre o principal ingrediente da produção de aço. O minério de ferro de referência para agosto na Bolsa de Cingapura caiu 1,8%, para US$ 108,4 a tonelada.

• Petróleo WTI, -1,06%, a US$ 82,28 o barril
• Petróleo Brent, -0,84%, a US$ 85,81 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,34%, a 825,50 iuanes, o equivalente a US$ 113,55

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os traders digeriam o resultado inesperado da eleição antecipada da França, com a esquerda liderando as eleições francesas em golpe contra Macron e extrema direita de Le Pen, mas sem assentos suficientes para formar um governo. A Nova Frente Popular de esquerda da França conquistou o maior número de assentos nas eleições parlamentares deste fim de semana, frustrando um aumento esperado para a extrema direita.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,28%
• DAX (Alemanha): +0,61%
• CAC 40 (França): +0,57%
• FTSE MIB (Itália): +0,98%
• STOXX 600: +0,46%

O Morgan Stanley afirma que revisou estimativas da Suzano (SUZB3), mas avalia que o risco continua pendente de potencial envolvimento da empresa em uma grande fusão e aquisição – depois da desistência da compra da International Paper – e isso deve pesar no desempenho das ações.

O Bradesco BBI afirma que arbitragem bem-sucedida contra a Boeing e a probabilidade de entregas de aeronaves comerciais atingirem a marca de 100 até 2026 são alguns dos pontos a se considerar do aumento de preço-alvo da Embraer (EMBR3).

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