Ibovespa fecha em alta, antes de ata do Copom, inflação dos EUA e com fiscal no radar

• Máxima: 128.669,39
• Mínima: 127.598,83
• Diferença para a abertura: +555,22 pontos
• Volume: R$ 18,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,44%
• Semana: +0,44%
• Maio: +1,77%
• 2T24: +0,04%
• 2024: -4,49%

• Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.

O dólar interrompe três altas seguidas diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,06%. Na semana, a moeda acumulou ganhos de 1,75%. A expectativa antes da divulgação amanhã da ata do Copom engessou o mercado de câmbio.

• Venda: R$ 5,151
• Compra: R$ 5,150
• Mínima: R$ 5,124
• Máxima: R$ 5,164

Investidores em Wall Street finalmente interromperam a longa série de ganhos do Dow Jones, que subiu por oito pregões seguidos. Isso porque o modo cautela foi ativado, com o CPI de abril (a inflação ao consumidor nos EUA) chega na quarta-feira (15). Os economistas do Dow Jones esperam um aumento de 0,4% mês a mês e 3,4% ano a ano. O índice de preços ao produtor, a ser divulgado amanhã, deverá subir 0,3% no mês passado. Uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York mostrou que os consumidores aumentaram no mês passado suas expectativas em relação a aumentos de preços no curto e no longo prazo. Na base de um ano, as expectativas de inflação subiram para 3,3%. A perspectiva de cinco anos subiu para 2,8%.

Com mais de 15 anos de atuação no mercado, o trader trabalha com o sistema Fibonaccing e cita a importância de se impor limites durante a operação.

Pagamento feito por Michael Cohen para Stormy Daniels antes da eleição de 2016 é central para o caso.

O presidente disse que se reuniu com os presidentes Arthur Lira (Câmara) e Rodrigo Pacheco (Senado), o TCU e o STF para “mostrar que o esforço é conjunto”.

Na Globonews junto com o ministro da Fazenda, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que é um “passo muito importante” a decisão sobre a suspensão do pagamento da dívida. Leite afirmou que a demanda do RS inclui pedido de quitação de valores da dívida. “Cada dia que passa vão se observando novas dimensões dessa crise”, comentou o governador.

O ministro da Fazenda, na Globonews, disse que R$ 7 bilhões em subsídios assinados na semana passada em medida provisória implicam em linhas de crédito de R$ 35 bilhões a R$ 50 bilhões em crédito para o Rio Grande do Sul. Fernando Haddad anunciou ainda a suspensão de 100% de pagamento da dívida do RS com a união durante 36 meses, com juros zerados sobre todo o estoque da dívida pelo mesmo prazo.

Os preços do petróleo subiram com sinais de melhoria da procura no principal importador, a China, e potenciais perturbações na oferta no Canadá, devido a incêndios florestais no oeste do país, que o governo alertou que poderiam ser “catastróficos”. “A produção canadense muito provavelmente será afetado no verão”, disse à CNBC Alex Hodes, analista da corretora de energia StoneX.

• WTI (junho): +1,10%, a US$ 79,12
• Brent (julho): +0,69%, a US$ 83,36

O JPMorgan afirma que a arbitragem entre a Embraer (EMBR3) e a Boeing deve ser concluída esse trimestre com forte entrada de caixa na empresa brasileiro. Além disso, novos pedidos nos segmentos comercial e de defesa são importantes gatilhos.

Para o JPMorgan, O encolhimento do Ebitda em 4% na comparação anual foi puxado pela queda dos resultados na comercialização de energia e gás natural (Gasmig). O banco tem recomendação overweight para a Cemig (CMIG4), com preço-alvo de R$ 16,50/ação.

Para o Bradesco BBI, o preço pago pode ser facilmente justificado como acrescentativo, ou pelo menos como uma opção barata para desbloquear potencialmente um valor substancial mais tarde a Energisa (ENGI11). O banco tem recomendação neutra para a Energisa, com preço-alvo de R$ 62/ação.

O GPT-4o é duas vezes mais rápido e custa metade do GPT-4 Turbo.

Phillip Jefferson, vice-presidente do banco central americano, disse que economia está sólida em termos de empregos que estão sendo criados e que declínio da inflação tem sido atenuado.

A fundação é uma das forças mais influentes na saúde pública global, tendo gasto mais de US$ 50 bi em duas décadas.

• Dow Jones: -0,21% (às 12h30: +0,05%)
• S&P 500: -0,14% (às 12h30: -0,04%)
• Nasdaq: +0,11% (às 12h30: +0,17%)

O aval do órgão antitruste brasileiro veio após 11 meses do anúncio da operação entre as companhias norte-americana e canadense.

Projeto de desenvolvimento de um novo produto levou três anos, recebeu investimentos de R$ 100 milhões e vai ao mercado sob a marca Adria.

A empresa aérea soltou seus números do 1T24 nesta manhã e realizou teleconferência de resultados no começo da tarde.

As expectativas de inflação para o prazo de um ano nos Estados Unidos recuaram de 3,3% para 3,0%, de acordo com pesquisa de expectativas de consumidores de abril; para cinco anos, subiram de 2,6% para 2,8%.

O Bradesco BBI destaca que as s fortes receitas do BTG Pactual (BPAC11) nos segmentos de investimentos e empréstimos corporativos compensaram o menor desempenho de vendas e negociações do trimestre. O BBI tem recomendação outperform para o BTG Pactual, com preço-alvo de R$ 46/ação.

Token GME, que imita ticker da GameStop, disparou de preço após postagem do trader conhecido como “Roaring Kitty”; outras memecoins também subiram.

Mercados na Europa se portam com cautela antes dos dados de inflação ao consumidor dos EUA em abril, que serão divulgados nesta quarta-feira (15). Dados mais suaves podem estimular o Banco Central Europeu a de fato e finalmente iniciar seu ciclo de queda das taxas de juros já em junho, movimento que muitos dos integrantes do BCE já acenaram.

O Goldman Sachs destaca que embora tenha uma avaliação da ação da B3 (B3SA3) com desconto significativo em relação aos níveis históricos e pares globais, não vê um catalisador positivo no curto prazo, especialmente com o risco de taxas de juros mais altas por mais tempo.

O Goldman Sachs afirma que atualizou as estimativas da Localiza (RENT3) e ainda vê preços carros usados em queda.

Edmundo González Urrutia, de 74 anos, foi escolhido pelos partidos que compõem a Mesa da Unidade Democrática (MUD), coalizão que se opõe a Maduro, após 2 candidatas terem sido barradas.

O Itaú BBA afirma que a Azul (AZUL4) demonstrou mais uma vez expansão consistente do rendimento. O banco mantém recomendação outperform para a Azul, com preço-alvo de R$ 24/ação.

O Itaú BBA afirma que o pior das provisões de crédito do Bradesco (BBDC4) pode ter ficado para trás, mas crê que a margem financeira demorará mais tempo a recuperar.

O Itaú BBA ressalta, no entanto, que o Ebitda no 1T24 ajustado ficou 6% abaixo da estimativa. Apesar do trimestre fraco, a M. Dias Branco (MDIA3) deu alguns sinais de que o momento favorável da empresa ainda está presente, o que leva o banco a continuar confiante nas projeções para o exercício de 2024. O BBA tem recomendação market perform para a M. Dias Branco, com preço-alvo de R$ 46/ação.

Os ministros reverteram uma decisão do então ministro do STF Ricardo Lewandowski, de março do ano passado, que permitiu, por exemplo, que a Petrobras (PETR4) voltasse a ter integrantes do governo em seu conselho de administração, mas só valerá para indicações futuras.

O dólar cai frente ao real nesta segunda-feira, com investidores ajustando posições após salto acentuado da moeda na semana passada, conforme o mercado aguardava dados de inflação dos Estados Unidos e ata do último encontro do Copom do Banco Central. O BC divulgará a ata de seu último encontro de política monetária –que teve uma decisão muito dividida pela desaceleração do ritmo de corte da Selic– na terça-feira, antes da abertura dos mercados. Enquanto isso, no exterior, a expectativa fica por dados de inflação dos Estados Unidos na quarta-feira, que podem definir as expectativas para cortes de juros no país. A semana também trará leituras de preços ao produtor e dados de vendas no varejo dos EUA, bem como falas de dirigentes do Federal Reserve. Ao mesmo tempo, o Ibovespa avançava, endossado pela alta de blue chips como Vale, Petrobras e Itaú, com a temporada de balanços sob os holofotes que coloca as ações de BTG Pactual e Azul entre os destaques positivos, enquanto Yduqs desaba. (Reuters)

O Morgan Stanley afirma que falta visibilidade sobre a capacidade da Energisa (ENGI11) de influenciar as operações e a estratégia, sem qualquer controle. O banco mantém recomendação overweight para a companhia de energia, com preço-alvo de R$ 64/ação.

O Itaú BBA observou maior ticket médio no trimestre nas unidades presencial e digital, mas os volumes de captação no digital ficaram um pouco abaixo do guidance. O banco também observou no 1T24 aumento de 53% nas despesas com devedores duvidosos em EAD (ensino a distância). O BBA tem recomendação outperform para a Yduqs (YDUQ3), com preço-alvo de R$ 27/ação.

O Bradesco BBI afirma que, independente do efeito de comparação fácil e rígida ao longo dos meses, o tráfego de abril apontou para um desempenho operacional geral positivo, com pedágio, e também nos segmentos de mobilidade urbana e aeroportuário. O banco mantém recomendação outperform para a CCR (CCRO3) e preço alvo para o final de 2024 de R$ 18/ação.

Títulos públicos terão prazos de 20 a 50 anos e a emissão começará em 17 de maio; o primeiro-ministro Li Qiang pediu hoje às autoridades que façam bom uso dos títulos para sustentar a adoção de estratégias nacionais.

As ações de Azul (AZUL4) remetem a 15 de abril, quando operaram entre R$ 10,44 e R$ 11,34 (fechou com queda de 4,21%, valendo R$ 10,69).

Índice de preços ao consumidor será anunciado na quarta (15); no Brasil, a grande expectativa é o que dirá cada membro sobre o corte da Selic.

A safra de soja do Brasil em 2023/24 foi estimada nesta segunda-feira em 142,82 milhões de toneladas, considerando uma perda de 2,4 milhões de toneladas na produção do Rio Grande do Sul, apontou a consultoria Pátria AgroNegócios em relatório. A redução no Rio Grande do Sul foi parcialmente compensada por ajustes positivos em outros Estados. O número da safra nacional foi reduzido em apenas 360 mil toneladas na comparação com o levantamento anterior. “Destaque para o leve aumento da produtividade observada na Bahia, Maranhão e Piauí; queda acentuada da produção no Rio Grande do Sul, que perdeu mais de 2,4 MTs em relação ao potencial produtivo inicial”, disso o diretor da consultoria, Matheus Pereira. Segundo ele, a projeção de 2,4 milhões de toneladas perdidas no Rio Grande do Sul pelas enchentes usa parâmetros “bem” conservadores. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguem levando o Dow Jones para cima, agora em busca da nona sessão seguida de ganhos, mas sempre de olho nos dados da inflação ao consumidor (CPI) de abril, que sai na quarta-feira (15). O relatório é chave para saber se as ações podem permanecer em situação estável após uma temporada de lucros do primeiro trimestre mais forte do que o esperado. “As estimativas podem ter se tornado muito pessimistas, mas os resultados do 1T24 positivos parecem ter catalisado uma reviravolta no sentimento”, escreveu Venu Krishna, analista do Barclays, em nota publicada pela CNBC.

• Dow Jones: +0,30%
• S&P 500: +0,26%
• Nasdaq: +0,37%

O vice-chair do Federal Reserve, Phillip Jefferson, disse nesta segunda-feira que, embora seja importante que um banco central se comunique claramente com o público, há momentos em que essas comunicações podem ficar confusas. “É amplamente aceito” que a comunicação clara aumenta a eficácia das políticas do banco central “porque a comunicação clara pode afetar a trajetória esperada da taxa de juros e das condições financeiras de forma mais geral”, disse Jefferson em comentários preparados para serem apresentados em uma conferência realizada pelo Federal Reserve de Cleveland. Jefferson não fez comentários sobre a política monetária ou sobre as perspectivas econômicas em suas falas preparadas. Mas, às vezes, as tentativas de comunicação podem ter “consequências não intencionais”, observou Jefferson. (Reuters)

Ambas autoridades devem discutir prioritariamente a suspensão temporária do pagamento da dívida do estado para a União, como suporte para o governo estadual lidar com a tragédia no RS.

A Energisa prevê concluir em julho a transação junto à Compass, do grupo Cosan, para a compra da Norgás, holding que detém participação em cinco distribuidoras de gás canalizado no Nordeste, disse o CEO da Energisa nesta segunda-feira. A companhia anunciou na noite de sexta-feira passada que celebrou um contrato para a aquisição da Infra Gás, empresa que negocia com a Compass a assunção de 51% da Norgás, que por sua vez detém fatias minoritárias nas distribuidoras de Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Sergipe. O valor do investimento da Energisa na operação da Infra Gás será de aproximadamente 890 milhões de reais. “Esperamos concluir com a Infra Gás até 15 de julho e o pagamento à Compass pelo menos até 22 de julho”, afirmou o CEO da Energisa, Ricardo Botelho, em teleconferência para comentar a operação.

O Ibovespa começa no campo positivo nos primeiros negócios desta segunda-feira (13), véspera da divulgação da ata da última reunião do Copom que reduziu a taxa Selic para 10,50% ao ano. O Ibov sobe aos 128.259,07 pontos, com +0,52%, com altas de grandes bancos, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). As construtoras também avançam, assim como as siderúrgicas. Caem as empresas de educação e as frigoríficas. Operam mistas as petroleiras juniores, as companhias aéreas, telecom e varejistas. O levantamento divulgado nesta segunda-feira do Boletim Focus mostra elevação da estimativa para os juros básicos em relação à taxa de 9,63% esperada na semana anterior, na mediana das projeções. Para o final de 2025 a Selic segue sendo calculada em 9,0%. Já a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024 entra na reta final, com importantes divulgações, como a Petrobras (PETR4) nesta segunda-feira (13), após o fechamento dos mercados.Em Wall Street, índices futuros operam em alta, com investidores montando posições antes da publicação de novos dados de inflação esta semana. O índice de preços ao consumidor (CPI) será apresentado na quarta-feira, com projeção LSEG de alta de 0,4% na comparação mensal. (Felipe Alves)

O grupo educacional Yduqs (YDUQ3) registrou lucro líquido consolidado de 150,7 milhões de reais no primeiro trimestre, ligeiro avanço de 0,8% na comparação ano a ano. Analistas, em média, esperavam um lucro de 184 milhões de reais para a Yduqs no período, segundo dados da LSEG.

Desde o ano passado, a gigante asiática tem buscado o aval de reguladores para fazer um oferta inicial de ações no mercado americano, mas enfrenta obstruções; agora, Londres aparece como um plano B.

“Com o passar dos dias, a magnitude das enchentes no RS fica mais clara”, explica o J.P.Morgan. O governo federal teve que anunciar medidas de suporte e o banco acha que a estimativa oficial de impacto no primário de R$ 7,7 bilhões “parece muito tímida”. “Embora o custo humanitário e social dos trágicos acontecimentos ocorridos no Rio Grande do Sul não possa ser subestimado, os responsáveis governamentais e os investidores estão cada vez mais voltando as suas atenções também para os custos macroeconômicos a eles associados. O apoio federal deverá crescer substancialmente nos próximos meses. Isso não se deve apenas à esperada suspensão do pagamento da dívida, que rebaixará as receitas financeiras em R$ 3,5 bilhões, mas também porque esperamos ver gastos primários mais elevados – como solicitado vocalmente pelo presidente Lula e prometido por Haddad em diferentes momentos”, diz o banco, que projeta um aumento de R$ 30 bilhões às despesas primárias do governo federal este ano.

A Sabesp comunicou nesta segunda-feira que o Itaú BBA passa a integrar como coordenador global o sindicato de instituições financeiras responsável pela estruturação da oferta de ações visando a privatização da companhia. A empresa de saneamento básico do Estado de São Paulo afirmou ainda que Bradesco, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Safra, Santander e XP atuarão como “joint bookrunners” do follow-on. Na semana passada, o presidente-executivo da companhia, André Salcedo, afirmou que a expectativa é de que a operação que marcará a privatização da maior empresa de saneamento da América Latina seja lançada em junho. (Reuters)

O número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul subiu para 147, ante 143 relatadas no dia anterior, com 127 pessoas ainda desaparecidas, disse a Defesa Civil do Estado em balanço nesta segunda-feira. Em seu comunicado, o órgão também informou que o número de desalojados pelos eventos climáticos passou de 538 mil, sendo que 447 municípios gaúchos, de 497 no total, foram atingidos pela crise. Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas.

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, dá entrevista à Globonews. A Fraport é a administradora e operadora do aeroporto de Porto Alegre.

A Azul teve prejuízo líquido ajustado de 324,2 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 55,4% sobre o resultado negativo de um ano antes, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela companhia aérea. A empresa apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda de 1,4 bilhão de reais, crescimento de 37,4% na comparação anual. A receita líquida somou 4,7 bilhão de reais, avanço de 4,5% sobre um ano antes. Analistas, em média, esperavam faturamento de 4,9 bilhões, segundo dados da LSEG.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 206 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 139 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,14 (sexta: -6% ou -R$ 0,21)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,19 (sexta: -9% ou -R$ 0,26)

A Energisa comunicou que a sua controlada Energisa Distribuição de Gás (EDG) firmou acordo para a aquisição de 100% das ações da Infra Gás e Energia por R$ 890 milhões.

A avaliação é de Caio Megale, economista-chefe da XP, que participa nesta manhã do Morning Call da XP. “Se tiver um CPI mais alto (do que a expectativa) os mercados vão sentir, os juros vão subir. Em contrapartida, se o CPI vier mais baixo, vai consolidar um cenário de corte de juros”, disse.

A maioria dos entrevistados em uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira avalia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não merece ser eleito para um quarto mandato na eleição presidencial de 2026. De acordo com o levantamento do instituto Quaest, encomendado pela Genial Investimentos, 55% dos entrevistados entendem que Lula não merece a reeleição, ao passo que 42% avaliam que ele merece um novo mandato de quatro anos e 3% não souberam ou não responderam. A pesquisa apresentou ainda diversos nomes de possíveis postulantes ao Palácio do Planalto e perguntou em qual deles os entrevistados votariam ou não votariam. De acordo com o levantamento, 47% disseram que votariam em Lula, o maior patamar entre os citados, mas 49% afirmaram que não votariam nele. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 39% disseram que votariam, enquanto 54% afirmaram que não votariam. (Reuters)

• Dólar para 2024: R$ 5,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2025: R$ 5,05 (o mesmo do relatório passado)
• Dólar para 2026: R$ 5,10 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (o mesmo do relatório anterior)

• PIB para 2024: 2,09% (de 2,05% da semana anterior)
• PIB para 2025: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à última semana)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo do relatório passado)

• Selic para 2024: 9,75% de 9,63% da semana anterior
• Selic para 2025: 9,00% (sem mudança)
• Selic para 2026: 9,00% de 8,75% do relatório passado
• Selic para 2027: 8,63% de 8,50% do relatório anterior

• IPCA para 2024: 3,76% de 3,72% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,66% de 3,64% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2027: 3,50% (igual ao último relatório)

No mês, o saldo líquido é positivo em R$ 1,671 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 32,58 bilhões.

O Itaú BBA destaca que vê ganhos estáveis do BB Seguridade (BBSE3) e aponta gatilhos positivos limitados.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) IFRS ajustado totalizou R$ 2,011 bilhões, redução de 7,0%.

A partir desta segunda-feira (13), os bancos começam a oferecer uma alternativa para renegociação de dívidas bancárias de Microempreendedores Individuais (MEI) e micro e pequenas empresas que faturem até R$ 4,8 milhões anuais. Serão renegociadas dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024. A ação faz parte do Programa Desenrola Pequenos Negócios, uma iniciativa do Ministério da Fazenda, Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte com o apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As receitas totais somaram R$ 5,891 bilhões no primeiro trimestre, alta de 22,65% frente ao mesmo intervalo de 2023 e de 4,2% em relação ao quarto trimestre.

O Morgan Stanley afirma que crê no crescimento da CSN Mineração (CMIN3) no médio prazo e a posição favorável de custos estão agora melhor refletidas nas ações.

• Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.