Ibovespa fecha no vermelho com peso fiscal; Petrobras e Itaú evitam pior desempenho

Mercados europeus ainda balançam diante da incerteza causada pelas eleições ao Parlamento Europeu, com o principal índice francês voltando a subir. Na Itália, a inflação mostrou leve alta em maio, o,2% frente a abril e 0,8% frente a maio de 2023. E Londres observa a cautela antes da decisão da taxa de juros, pelo Bank Of England, na quinta-feira.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem compromisso com o arcabouço fiscal criado no ano passado, reiterando que o Executivo pretende perseguir as metas fiscais “ousadas” que foram estabelecidas. “Temos compromisso com o arcabouço fiscal criado e reafirmamos o esforço do cumprimento das metas ousadas que estabelecemos”, disse Padilha a repórteres quando questionado se o governo estaria considerando mudanças na regra fiscal. Padilha falou com jornalistas após reunião de líderes do governo no Congresso com Lula. O ministro negou que, no encontro, tenha sido discutido qualquer assunto relacionado à estrutura do orçamento para o próximo ano. Ele afirmou que ainda não chegou ao Palácio do Planalto nenhuma proposta sobre as despesas orçamentárias para 2025, indicando que o debate sobre o tema ainda será feito pela equipe econômica. (Reuters)

• Dow Jones: +0,14%
• S&P 500: +0,21%
• Nasdaq: +0,16%

O dólar estava modestamente mais fraco em relação ao euro nesta segunda-feira, com a moeda comum se recuperando dos menores valores em mais de um mês atingidos na semana passada com a turbulência política na Europa. O euro EUR subia 0,1%, para 1,0718 dólar, após marcar 1,066775 dólar na semana passada após a convocação de uma eleição parlamentar antecipada na França. Os mercados europeus ficaram sob pressão depois que o presidente Emmanuel Macron convocou uma eleição após a derrota de seu partido centrista pelo Reunião Nacional de Marine Le Pen nas eleições para o Parlamento Europeu. Os investidores têm contemplado o risco de uma crise orçamentária no coração da zona do euro, à medida que os partidos de extrema direita e de esquerda ganham força antes das eleições parlamentares antecipadas da França, pressionando a administração centrista de Macron. Le Pen procurou dissipar alguns desses temores no fim de semana, dizendo que não pediria a renúncia de Macron e que “respeita as instituições”, em uma entrevista ao jornal Le Figaro. (Reuters)

O Bradesco BBI avalia que embora o fim do El Niño reduza o risco de volumes de grãos, o início do La Niña pode trazer outros desafios aos produtores rurais, dependendo da sua intensidade.

O Kremlin disse nesta segunda-feira que uma afirmação do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, de que a aliança militar estava mantendo negociações sobre a implantação de mais armas nucleares representava uma “escalada de tensão”. Stoltenberg disse ao jornal britânico Telegraph que os membros da Otan estavam fazendo consultas a respeito da implantação de mais armas nucleares, retirando-as do armazenamento e colocando-as em modo de prontidão, face a uma ameaça crescente da Rússia e da China. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os comentários de Stoltenberg pareciam contradizer um comunicado emitido numa conferência de fim de semana na Suíça, que dizia que qualquer ameaça ou uso de armas nucleares no contexto da Ucrânia era inadmissível. As conversações, realizadas a pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, foram anunciadas como uma “cimeira de paz”, embora Moscou não tenha sido convidada. (Reuters)

A área econômica do governo federal analisa retomar a Desvinculação das Receitas da União (DRU), como uma maneira de aliviar a pressão e a desconfiança sobre o fiscal brasileiro, diante do crescimento das receitas obrigatórias sobre o orçamento, segundo informou o jornal Valor Econômico. O instrumento permite o Executivo realocar em outras áreas até 20% do que for “receita carimbada” para as áreas de saúde, educação e Previdência. Semana passada, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) acenaram com uma revisão “ampla” dos gastos do governo, o que deu uma breve e leve acalmada nos mercados.

Investidores em Wall Street entram em uma semana mais tranquila no campo dos dados econômicos e os olhos se voltam para o noticiário corporativo. Hoje, o Índice Empire State de Atividade Industrial mostrou que a atividade melhorou na área de Nova York, enquanto a perspectiva de seis meses atingiu seu melhor nível desde o início de 2022. Embora ainda negativo, o índice melhorou para -6 em junho, um aumento de 9,6 pontos em relação a maio e melhor do que a estimativa de -10,5 do consenso Dow Jones.

• Dow Jones: -0,36%
• S&P 500: -0,12%
• Nasdaq: +0,07%

O Banco Central Europeu está atento ao bom funcionamento dos mercados financeiros, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta segunda-feira, depois que a convocação do presidente francês Emmanuel Macron de uma votação parlamentar antecipada na semana passada assustou os investidores. Os investidores estavam exigindo um prêmio de 77 pontos-base para emprestar à França, que tem recomendação AA, em relação à Alemanha, com recomendação AAA, por 10 anos nas negociações da manhã desta segunda-feira, pouco alterado em relação à sexta-feira, depois de subir 29 pontos na semana passada, em seu maior aumento semanal desde 2011. Perguntada se o spread era uma preocupação, Lagarde disse a repórteres em um evento perto de Paris: “A estabilidade de preços anda de mãos dadas com a estabilidade financeira. Prestamos muita atenção ao bom funcionamento dos mercados financeiros e continuamos a fazê-lo hoje”. Lagarde disse que reduzir a inflação para 2% pode parecer uma tarefa trivial, dadas as atuais turbulências políticas na Europa, mas que agora não é o momento para o BCE perder de vista seu objetivo principal. (Reuters)

O Ibovespa começa a semana com nova queda, aos 119 mil pontos, com investidores atentos a reunião do presidente Lula com líderes e ministros da área econômica, depois de uma semana marcada pelo aumento da incerteza fiscal e alta do dólar. Caem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), companhias aéreas, de educação, construtoras, siderúrgicas e a maioria das varejistas. Os grandes bancos sobem, na contramão dos outros setores da bolsa. O dólar volta a bater R$ 5,40, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. O Boletim Focus de hoje trouxe várias novidades: o mercado passou a ver a Selic em 10,50% este ano, elevou previsões de IPCA para 2024 e 2025 e vê dólar mais alto em todos os cenários. Em Wall Street, os índices futuros operam sem direção única, com investidores iniciando uma semana encurtada por feriado na quarta-feira. As atenções se voltam para as falas do presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, e dos membros do Fed, Patrick Harker e Lisa Cook hoje. (Felipe Alves)

Os preços do petróleo operam em queda, depois que uma pesquisa na última sexta-feira mostrou uma demanda mais fraca do consumidor nos EUA e, em maio, a produção de petróleo aumentou na China, o maior importador mundial de petróleo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, depois que uma série de dados econômicos da China ficaram abaixo das expectativas e uma vez que as enchentes e as altas temperaturas no país lançaram uma sombra sobre as perspectivas de demanda no curto prazo. O minério de ferro de referência SZZFN4 de julho na Bolsa de Cingapura caiu 2,51%, para US$ 104,8 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,23%, a US$ 78,27 o barril
• Petróleo Brent, -0,17%, a US$ 82,46 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,69%, a 813 iuanes, o equivalente a US$ 112,04

Os mercados europeus operam mistas, com investidores deixando para trás o sentimento negativo da semana passada e aguardando a última decisão sobre taxas de juros do Banco da Inglaterra (BoE). Espera-se que o BoE mantenha as taxas ??em 5,25%, com a maioria dos economistas consultados pela Reuters prevendo um corte em agosto. A inflação italiana subiu ligeiramente em maio, subindo 0,2% em relação ao mês anterior. O índice de preços ao consumidor (IPC) subiu 0,8% numa base anual.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, enquanto investidores avaliaram uma série de dados econômicos chineses relevantes. Uma enxurrada de dados da China agitam a sessão desta segunda-feira (17). A produção industrial chinesa subiu 5,6% e as vendas no varejo avançaram 3,7%, menos do que o esperado em ambos os casos. Já as vendas de imóveis continuam fracas, apesar de uma série de recentes medidas para incentivar o setor: entre janeiro e maio, houve queda de 30,5%. Além disso, o PBoC – como é conhecido o BC chinês – decidiu deixar a taxa de juro de sua linha de empréstimo de médio prazo inalterada em 2,5%.

• Shanghai SE (China), -0,55%
• Nikkei (Japão): -1,83%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,03%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,52%
• ASX 200 (Austrália): -0,31%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única, com investidores iniciando uma semana encurtada por feriado na quarta-feira. Na semana passada , o Dow caiu 57 pontos na sexta-feira, enquanto o S&P caiu 0,04% e o Nasdaq obteve um ganho de 0,12% para fechar em recorde pela quinta sessão consecutiva. Os investidores também estão monitorando os dados de vendas no varejo de maio nos Estados Unidos, que serão divulgados na terçafeira (18), bem como as falas do presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, e dos membros do Fed, Patrick Harker e Lisa Cook hoje.

• Dow Jones Futuro: -0,21%
• S&P 500 Futuro: -0,11%
• Nasdaq Futuro: +0,09%

O IPC-S da segunda quadrissemana de junho de 2024 variou 0,57% e acumula alta de 3,99% nos últimos 12 meses.

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 0,83% em junho. No mês anterior, a taxa havia sido 1,08%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 1,18% no ano e de 1,79% em 12 meses. Em junho de 2023, o índice caíra 2,20% no mês e acumulava queda de 6,31% em 12 meses.

Uma enxurrada de dados da China agitam a sessão desta segunda-feira (17). A produção industrial chinesa subiu 5,6% e as vendas no varejo avançaram 3,7%, menos do que o esperado em ambos os casos. Já as vendas de imóveis continuam fracas, apesar de uma série de recentes medidas para incentivar o setor: entre janeiro e maio, houve queda de 30,5%. Além disso, o PBoC – como é conhecido o BC chinês – decidiu deixar a taxa de juro de sua linha de empréstimo de médio prazo inalterada em 2,5%. Os investidores também estão monitorando os dados de vendas no varejo de maio nos Estados Unidos, que serão divulgados na terçafeira (18), bem como as falas do presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, e dos membros do Fed, Patrick Harker e Lisa Cook hoje.

Investidores em Nova York avançaram em um movimento de realização, após um contexto de altas das ações, com dados mais positivos. “A realidade é que, mesmo nestes mercados em alta, haverá dias em que se fará uma pausa e em que as pessoas realizarão alguns ganhos. Tivemos uma corrida tão forte, especialmente vindo de PPI e CPI fracos. Acho que é muito natural para fazer uma pausa depois de uma recuperação bastante agressiva”, disse à CNBC Ross Mayfield, analista de estratégia de investimento da Baird.

O dólar voltou a subir diante do real depois da baixa de quinta (13), em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,29%. Na semana, o dólar acumulou uma alta de 1,06%.

• Venda: R$ 5,382
• Compra: R$ 5,381
• Mínima: R$ 5,345
• Máxima: R$ 5,388

Maiores baixas

Maiores altas

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